顧客の紹介元の明確化～金融機関
多数の顧客との接点を持っている金融機関は、紹介元としては非常に大きな存在です。
- 銀行
- 保険会社
- 証券会社
があげられると思います。
【銀行】
メガバンク、地銀、信用金庫、信用組合
などが考えられ、金融仲介機能という名のもとに、既存の貸付業務以外でも収益源を模索されています。
法人成りしたての会社にとってみたら、メガバンクはあまり眼中には入らないので、地銀、信用金庫、信用組合さんとお付き合いする中で、「自社が求めている情報」をお互いにディスカッションしていくと、良い循環が生まれることは間違いありません！
【保険会社】
保険会社に直接所属している方と保険代理店に所属している方に分かれます。
保険会社に所属している方の中でも
- 生保レディ的な立場で営業している方
- プルデンシャル生命、ソニー生命に所属している方で他でも一流の営業だった方が転職してきているパターン
出自はどうあれ、お互いの協力関係が構築できる方であれば良いでしょう。ぜひ良いお付き合いをしてください。
【証券会社】
こちらはあまり相互の提携ができる雰囲気ではありませんので、よい営業マンがいれば、という感じでしょうか。